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光伏玻璃涨价跟踪!

admin 财经 2020-07-23 30 0

自我们上周跟踪的多晶硅料已经延续三周涨价后,光伏玻璃价钱近期也最先小幅上涨,而且据调研反馈,8月仍将继续向上调价,预示:

 

1、行业起量显着Q4旺季愈发确定

2、双面玻璃渗透逻辑逐步验证,成为光伏旺季最强赛道。

 

近期多家玻璃企业宣布上调玻璃原片价钱(分两次提价,每次提升50元/吨),2.0玻璃最新价钱再次提升1元至21元/平米。

 

我们对光伏的看法已经最先验证,光伏Q4旺季需求高度确定,叠加双玻渗透率快速提升,玻璃需求显着快于行业增速

 

玻璃产能刚性:现在日产能约24460吨,纵然思量下半年设计投产的信义光能等新产能我们测算Q4单季度的供需比也仅90%左右,需要提前备货或加速产能投放才气知足。

 

用发展股的头脑去思索玻璃赛道——不要过于看中涨价,价钱的背后是需求发作动员价钱上涨,量价齐升当然是最好的设置时间窗口,但量的连续提升才是本质,若是价的提升连续周期长,则是超预期。

 

光伏继续看好,科技发展股中估值最低,预计平价项目33GW+近期落地,形成催化。

 

平价开启光伏发展,需求有望逐季抬升:随着今年以来的产业链价钱的充实调整,全球范围内光伏已实现大面积平价,预计未来新增电力需求大多数将逐步过分至光伏发电来供应。

 

而短期来看:海内由于户用、竞价项目延期、特高压配套等启动,3季度需求淡季不淡;四季度海内竞价项目、平价项目抢并网,需求将出现显著增强。

 

外洋疫情自5月起打击已逐步趋缓,需求显著苏醒。全球范围内来看,需求将出现逐季增强,四季度产业链有望供需偏紧,光伏全产业链公司有望迎来强β,龙头最为受益。

 

硅料环节受新疆疫情和竞争对手生产安全事故影响(详细受损情形待核实,多渠道反馈影响很大),利好新疆之外的硅料产能(通威股份),Q4旺季已经渐行渐近,看好结构性盈利超额收益。

 

投资机遇:近期玻璃供需连续偏紧,价钱反弹可提升相关公司盈利能力,关注港股玻璃龙头信义光能、福莱特、A股福莱特、亚玛顿等,并继续看好光伏与装备龙头。

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